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実態調査– category –

  • 自社株保有者154人アンケート調査結果のサマリーを示すインフォグラフィック
    実態調査

    自社株保有者154人に聞いた「含み益」と「税金」の本音|資産管理会社の認知度も調査

    読了目安時間:約7分 勤務先または関係会社の株式(自社株・持株会・ストックオプション等)を保有する154人に独自調査を実施した結果、直近1年間で評価額が「増えた」と回答した人は57.8%に上りました。一方で、含み益が増えた人の27.3%は「使い道に悩む...
    2026年7月24日
  • 富裕層250人の資産運用実態調査2026の全体像を示すインフォグラフィック
    実態調査

    【2026年版】金融資産1億円以上の富裕層250人に聞いた資産運用実態調査

    読了目安時間:約14分 純金融資産1億円以上の富裕層250人を対象に実施した独自調査の結果、現預金比率が50%を超える層が全体の36.8%を占め、4人に1人は現預金が80%以上という結果になりました。一方で暗号資産は21.6%が現在保有しており、20代では40.0%に...
    2026年6月30日
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Affluent Theory 編集者
2016年、証券会社にて富裕層・超富裕層向けの資産運用に従事。デリバティブを活用した投資戦略を中心に、資産規模に応じた最適な運用設計を提案。
2025年に独立後は、富裕層・超富裕層向けのプライベートオフィスを設立し、金融資産数億円〜数千億円規模の、上場企業オーナーから中小企業経営者含め幅広い顧客に対して、資産運用・財務・事業承継を一体で設計する支援を行っている。
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