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ファミリーオフィス– tag –

  • ファミリーオフィスとは何かを示す、一族の資産を一元管理する仕組みの全体図
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    ファミリーオフィスとは?超富裕層が使う資産管理の仕組みと3つの選択肢

    この記事の読了目安:約12分 ファミリーオフィスとは、一族の資産・事業・承継を一元的に管理する専門組織です。金融資産の運用だけでなく、税務・法務・不動産・自社株・次世代教育までを横断して扱う点が、証券会社や銀行のサービスとは根本的に異なりま...
    2026年8月18日
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Affluent Theory 編集者
2016年、証券会社にて富裕層・超富裕層向けの資産運用に従事。デリバティブを活用した投資戦略を中心に、資産規模に応じた最適な運用設計を提案。
2025年に独立後は、富裕層・超富裕層向けのプライベートオフィスを設立し、金融資産数億円〜数千億円規模の、上場企業オーナーから中小企業経営者含め幅広い顧客に対して、資産運用・財務・事業承継を一体で設計する支援を行っている。
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